重云向杜溪解释了自己的身份，他是一位出自名家之手的化身，是笔墨创造出的精灵。两人约定了重云近期不会频繁来访，只会送给杜溪一支笔，希望他能考中功名，然后一起欢聚畅谈。
徐旭特意前来探望杜溪，杜溪邀请徐旭进入府中见面，但徐旭不敢进去，只表示会找人代替他考试。他还提出愿意帮助杜溪争取一个官职，但杜溪却坚决不同意，他认为只有靠自己的才能才是真正的。徐旭告别离开后，杜溪关上房门。突然，天空中飞过一只鸟，徐旭好像中了邪一样，回头望向杜溪的房间，嘴角露出邪恶的笑容，似乎代考的人选已经确定了。
白岐和浮羽一起喝酒，分析了目前的情况。浮羽觉得许多事情似乎都与那个带着雾气的妖怪有关，而且都在他的视线范围内发生，似乎是在针对他。白岐嘲笑浮羽，认为那个妖怪好像是围着浮羽转，无所事事。浮羽回击白岐，称那个人才是每天无所事事、围着他转的人。
当晚，疲惫的杜溪听到有人敲门，打开门一看，一个女子站在门口，希望能在这里借宿一晚。杜溪的眼中闪出红光，似乎受到了控制，他答应了女孩的请求。
