百里氏与雍王交谈，提及丰莒在剿匪方面的功绩，雍王明白百里氏的用意，但明确表示继承世子之位尚不是时候。丰莒悄然回宫，会见母后，百里氏透露倚歌的事情败露，丰兰息正在收集证据，打算在公开场合揭示真相，因此建议丰莒借助兵变来达成目的。此刻，雍王大军南下，百里氏认为这是绝佳机会，鼓励丰莒发动兵变，自己会提供支持。
钟离查明曾参与害倚歌的官员名单，丰兰息在名单中发现梁国公的名字。正值雍王五十大寿，因大东皇帝不久前驾崩，寿宴规模简洁。百里氏刻意煽动，称派人去帝京采购灵芝，声称遇到了丰兰息。雍王感到不悦，似乎丰兰息与大东皇室关系更为亲近。
钟离将梁国公抓捕，丰兰息指控他谋害了当年的倚歌王后，并出示一封书信为证。梁国公承认当年的行动是为巩固雍州势力，然而他透露倚歌的生存对于雍州的发展是个阻碍，因此才做出了那样的选择。
消息传来，丰莒正准备逼迫雍王封他为世子，否则兵变将爆发。雍王决定封丰莒为世子，百里氏母子满意。然而，丰兰息登场，质问造反者是谁，外面的三万兵马是谁的。丰莒的阴谋暴露，证据清楚，张仲革指出叛乱是丰莒策划的，旨在诬陷丰兰息。
丰莒试图逃避，声称自己行动是因为丰兰息太出色，因此要制止他。然而丰兰息透露，自己正在调查倚歌之死，同时揭露百里氏伙同王相和梁国公毒害了倚歌，证据确凿。丰莒试图挑拨，宣称丰兰息怀疑父王与此有关。雍王震惊得知百里氏害死了倚歌，百里氏承认倚歌并未死，否则她怎么能成为王后，丰莒也不能成为世子。
百里氏的罪行揭露，众人明白她是被王相利用。丰兰息坚持要揭发百里氏、王相和梁国公的罪行。百里氏试图激起矛盾，指责雍王只在乎权力，连自己的儿子也要防备，雍王大怒，下令将丰莒等人拿下。
元禄前来宣布旨意，定百里氏伙同王相和梁国公谋逆，罪不容赦，赐白绫自尽，丰莒贬为庶民。雍王特赐丰莒见百里氏最后一面，百里氏含恨而亡。丰兰息与雍王会面，经历了这一切，雍王认识到他是最合适的继承人，决定将世子之位传给他。
