沈潇等着与牧溪鹤共进晚餐，但牧溪鹤接到下属消息后匆忙离开。霍飞在一旁等待，突然传来响声，为了保密，霍飞打晕了牧溪鹤，陆风急忙带着他离开。在一个房间，牧溪鹤发现逃跑的姚策，确认其为共产党。姚策夺取密码本，与下属激战。
陆风与姚策相遇，姚策透露青衣指使他，陆风将姚策放走。回去后，牧溪鹤更确信姚策是共产党。他向下属透露，给陆风的共产党名单是假的，用以测试陆风。虽怀疑陆风为共产党，但发现真密码本被盗，意外之事令牧溪鹤震惊。繁星计划的捉捕行动正式展开。
消息传至闪官，得知部下陆陆续续被抓，要求保证余下人员安全。闪官向上级汇报，担心牧羊人与苏联合作。领导指派山田凉子协助闪官。沈潇将任务交予陆风，要保障会谈安全，摸清牧溪鹤目的。陆风被惊讶地发现蓝冰知道沈潇真实身份。沈潇希望陆风与蓝冰打乱牧溪鹤判断，二人找到花向雨，蓝冰同意加入。
沈潇得知消息，闪官亲手杀死他女儿，为报仇。日本领导召见闪官和任道远，要求合作破坏国共会谈。牧溪鹤发布姚策通缉令，决意抓捕。然而，陆风身份仍引发怀疑。陆风、花向雨和蓝冰之间存在微妙的关系，为行动合作需要。
沈潇从任道远口中得知，闪官全权掌管，感到不满。两人曾有仇恨，杀死对方重要人物，闪官希望他们合作。沈潇留下，负责牧羊人，权力交予他。
