华姝得知凤隐真正身份后，心中的仇恨更加沸腾。为夺取水凝兽内丹，她毫不犹豫地吸收孔雀族弟子的灵力，修习魔道。孔雀王怂恿下，华姝为达目的不择手段，变得越发阴险。
鸿奕原本计划通过纪念日邀请宴爽，却只收到贺礼。边境爆发鹰族和狐族士兵的纠纷，鸿奕出面制止，并安排部众向宴爽赔罪。然而，宴爽宣布与濂溪定亲，令鸿奕心生失望。宴爽将请柬交给鸿奕，邀请他以朋友身份参加定亲宴。鸿奕怒火中烧，质问宴爽对濂溪的了解，却遭到宴爽的反驳。
得知宴爽定亲，鸿奕感到心痛，凤隐决定邀请他来梧桐岛一聚。鸿奕因感情失意而借酒消愁，却看到古晋和凤隐甜蜜复合，让他感到不悦。古晋劝解鸿奕时，他感觉自己无法忍受，于是离开了。
阿羽决定前往人间历练，向凤隐告别。华姝为复活澜沣帝君，不惜输入魔气维持他的状态，并设法找到人间历练的阿羽。伏尘剑让阿羽寻找通道，却被华姝的诡计打乱。在九渊煞狱的结界处，凤隐和古晋发现了魔人的袭击，宴爽和鸿奕及时相助。
宴爽为保护阿妤而受伤，华姝和孔雀王逃脱。宴爽的伤势严重，鸿奕决定自断第十尾净化她的仙元。尽管最终成功，但宴爽的心意却在这时向鸿奕表白，可惜为时已晚。宴爽忍痛离去，但不久后晕倒在地。
凤隐和古晋得知修言楼的消息后，确认宴爽仙元中的魔毒可能导致仙元毁灭。为救宴爽，鸿奕自断第十尾，通过林墨的帮助净化她的仙元。最后，宴爽成功脱离危险，但鸿奕的坚持让古晋怒火中烧，决定去找孔雀王算账。
华姝在失败中失去澜沣帝君，孔雀王趁机劝说她记住对古晋等人的仇恨。在悲痛中，华姝吞下上君内丹，晋升为半神。
