在圣宫年间，武则天执政，大唐治理有方，大理寺分掌全国刑狱，明辨是非。然而，在这个盛世之下，暗潮涌动。三年前，大理寺卿惨遭刺杀身亡，大理寺开始陷入衰败，而最近神都传言妖猫肆虐，老百姓陷入惶恐之中。
有一天，官员虞候出门寻欢作乐，夜幕降临却发现一片桥下烟雾缭绕。车夫惊慌失措，虞候责备他大惊小怪，独自下车查看情况。然而，一个黑猫的身影突然出现，将虞候掩盖，随即消失得无影无踪。
第二天，中原人陈拾游历至神都，他在城市繁华中买了些包子果腹。途中，一名小女孩摔倒，陈拾扶起并关心询问。然而，当小女孩离开后，陈拾却发现自己的包子和钱袋不见了，原来小女孩竟是个骗子。
虽然包子的丢失无关紧要，但钱袋却不可忽视。陈拾紧随小女孩，却发现她身手矫健，穿梭于街巷之间，最终躲入一条僻静巷子的房间。
正当陈拾心灰意冷时，一只雪白的大狸猫出现在街边，递上一卷书。陈拾打开书卷，一颗烟花升腾而起。狸猫又用爪在地上写下“走”字。虽然陈拾不识字，但狸猫的引导让他意识到其中的玄机。狸猫随即离去，留下草丛中一件带血的女装。
在寻找住宿之际，陈拾发现一家旅馆。然而，这家旅馆却涉及到一场离奇的斗争，陈拾的钱袋被小女孩偷走的事情也变得扑朔迷离。最终，狸猫再次现身，协助解决了混乱局面。
事情的发展引导到大理寺上官檎堂前。两名波斯人原来是大理寺的评事和司直，他们策划捉拿雌雄大盗。然而，陈拾的描述揭示了更为匪夷所思的真相，而狸猫成为了关键的线索。
最终，雌雄大盗承认罪行，但上官檎并未打算释放狸猫。他提到了几日前的一起命案，虞候的尸体被悬挂在城门楼上。这样的行动，他认为只有妖猫能够完成。神都的迷踪由此展开，妖猫的引导让人难以捉摸。
