东方月初与阿来会面，想确认黑狐的入侵通道是否与苦情树有关。阿来不置可否，认为月初已经与涂山石姬断情，无需再介入此事。然而，石姬为表诚意，召唤黑狐左使岁浮并吞噬之，以此让月初答应与其合作。她表示，除去苦情树是阻止黑狐入侵的关键。
随着矛盾升级，石姬开始残害人族，控制并操控他们成为自己的战队。涂山雅雅和容容不忍姐姐承受压力，却遭到拒绝。姐妹俩只能求助于阿来。阿来建议姐妹俩照顾好涂山，让涂山专心对付黑狐，这才是最大的支持。
月初察觉到人族失踪，怀疑与石姬有关，警告石姬终止对人族的伤害。玉萍劝告月初慎重考虑，但月初已下定决心，宣布与涂山彻底决裂。大战前夕，情感复杂的人们面对着各自的挑战和抉择。
在决战之际，月初集结一气盟弟子，发布讨伐涂山的声明。涂山得知消息，命令各部联合抵御敌人。夜幕降临，红红入魔，冲动地去找月初。两人在激烈的情感中相遇，但月初意识到异样，并试图唤醒红红的心智。
涂山雅雅在父母坟前责备月初忘恩负义，月初却不以为意，坚持攻打涂山的计划。雅雅意识到自己的成长和责任，她决定承担起来。阿来表示支持，并承诺与雅雅共同面对未来的挑战。
决战之日，月初发现涂山市集繁华如常，心生疑窦。红红出现，向月初展示幸福的幻境，试图阻止他的计划。月初意识到幻境的虚假，决心继续执行计划。在关键时刻，石姬出现，意欲夺取黑狐的力量。
