1999年，黄姝练习完舞蹈后回到寝室，发现母亲为她准备了许多零食和新衣服。母亲即将出差，希望黄姝暂时去舅舅家借宿，并考虑转学到重点高中。母亲过去学习舞蹈的经历非常艰辛，但并未获得幸福，因此不希望黄姝走上相同的道路。
冯国金回想起尸体的样貌，发现似乎曾见过她。他打电话询问冯雪娇关于黄姝的情况，想确认是否同一个人。冯雪娇告知黄姝已经转回艺校，其他情况不太清楚。
2000年1月，学校的文艺汇演结束后，黄姝、冯雪娇、秦理和王頔一行人决定去秦理家玩耍。他们依次向卧床的秦爷爷问好，然后到秦理的房间玩耍。在回家的路上，他们相约再度相聚。
冯雪娇等人走进秦理的家，向秦爷爷问好后，一起进入秦理的房间。突然，秦天走了进来，秦天的手臂有残疾。大家一同上了天台，秦天在临走前递给他们一些零食。
王頔带着大家回到自己家里玩耍，王頔妈妈正在做串串。黄姝和冯雪娇主动提出帮忙，王頔妈妈出去买菜，留下他们一起享用晚餐。在聊天中，冯雪娇无意中提到自己喜欢吃炸串，但姥爷不让她吃，认为脏。这话冲击了王頔，但他大方承认家里做炸串导致自己衣服上有孜然味道。冯雪娇也透露她的父母经常吵架，可能会离婚。黄姝承诺保密，并表示王頔是四人中最幸福的，因为他有幸福的家庭。
用完晚餐后，大家一起来到天台玩耍，王頔还带出了他存下的烟花。玩了一会儿后，冯雪娇和黄姝一同回家，讨论着去酒吧玩耍的计划，尽管黄姝明白酒吧环境不好。
秦理送给黄姝一条头绳，发现曾经跟踪黄姝的男孩张旭在附近，承诺以后会接送黄姝上下学。晚上，黄姝在舅舅家学习，却又遇到了张旭。张旭质疑黄姝的学生形象，但黄姝坚信自己在三个朋友身边找到了生活的希望，嘱咐张旭不要伤害他们。
2001年2月，冯国金到黄姝的舅舅家调查。黄姝在艺校住校，过年后就没回来过。警局对案发现场进行勘查，发现一个疯子抱着血迹斑斑的内衣，将他带回警局进行问话。经过一番询问，得知内衣是疯子在垃圾堆中发现的。冯国金在案发现场的垃圾桶中找到了一个铁钩子。
2000年12月，秦理准备了生日蛋糕，但却独自一个人度过了生日。
