姚瑶收到余先生的任务后，按指示前往一个储物柜，拿出一个保温杯。在前往见接头人的路上，她被告知有人在跟踪她，原来是黄子诚。黄子诚尝试劝说她放弃卧底工作，但周哲一的命令让姚瑶开枪射伤了黄子诚。同时，托尼瞄准了两人，却在姚瑶开枪后放下了枪。
黄子诚倒地后，姚瑶毫不留恋地离开。后来，她将任务物品交给托尼。吴熙在黄子诚身边，当她经过时，黄子诚才苏醒过来。老秦得知黄子诚是根据高天阳的指示跟踪姚瑶的，不禁苦笑，感叹他们的默契。
高天阳去见边博士，让他吐露真相。边博士的女儿生病需要昂贵的药物，所以他才被间谍组织利用。高天阳告诉边博士，已经将样本偷偷替换掉，然后给他一个机会，传递数据以立功。边博士愉快地答应了。姚瑶将样本带到国外，得到余先生的赞扬，但Z的真实身份仍然是个谜。
老秦和吴熙面试黄子诚，之后，老秦欢迎他加入国安局，但要接受一年的秘密培训。姚瑶回来后，在咖啡店与黄子诚会面，两人牵手，表达了对未来的期许。
吴熙查明了哲阅是间谍组织后，向老秦汇报，随后下令收网。周哲被捕后，托尼告诉余先生，担心周哲会出卖Z。余先生决定除掉周哲。
特工行动在中国的大区被终止，国安局召开庆功大会。黄子诚去国外的区域登陆游戏，试图找到姜小花，却被一名玩家在游戏中击杀。吴熙怀疑周哲一不是Z。
因为渔翁计划尚未结束，高天阳还要继续伪装。在送他进监狱时，吴熙和他开玩笑，他们都感受到这是不同寻常的告别。高天阳与周哲一共处一室，后者坚称自己是Z，但高天阳开始怀疑他的身份，询问他究竟是谁。周哲一回答，Z只是一个代号，可能是任何加入特工游戏的年轻人，没有国界，只有游戏规则，每个人都可能成为余先生眼中的Z。
（全剧完）
