辰央和孟一郎在前线得知光烨与南滁结盟的消息后，反应截然不同。辰央认为割让南方六城是示弱的表现，而孟一郎却认为这是光烨英明的决策。北戎大兵来犯，光烨成功说服秋乙结盟，北戎望风而退，鄜州之困自解。辰央感叹自己不及孟一郎，二人决心一起踏平北戎。
上官醉奉北戎王之命前来雪落，贺兰达事先有所准备，但仍无法挡住北戎兵马。贺兰达奋起反抗，为新月报仇，却因敌众我寡最终力竭而亡。新月得知父亲可能遭遇不幸，拒绝离开雪落。在战乱中，新月与上官醉相遇，上官醉为自己的行为辩解，但新月愤怒不已。
郑将军率兵追击，与少青激战，少青最终被击败。郑将军找到新月，上官醉试图保护她，新月表示愿意前往北戎交代真相。上官醉只得暂时放过新月，郑将军将新月推下山崖，却因太初事先留下的芽心而幸免于难。郑将军将上官醉押回北戎，北戎王面对上官醉的辩解，最终选择将他押回大牢。
光烨为结盟准备了高规格招待，将母后居住的宫殿让给了秋乙。北戎退兵后，新月被太初救回。北戎王因公主丹阳的求情，未斩上官醉，而是将其关入大牢。秋乙则通过一番手段管理宫中，控制各国郡主。新月终于有医治眼睛的机会，却需要忍受更大的痛苦。光烨感受到新月对太初的依赖，心情复杂，而孟姬提出献血控制太初，成为东临的重器。
