孟一郎和新月踏上西北雪山的冒险之旅，艰难前行中新月不慎滑落悬崖，幸得十安及时出现救下。新月醒来后得知孟姬和太初在松林之中，孟姬建议孟一郎回东临，由于现在光烨更需要新月的陪伴。同时，东临王宫聚集了来自各国的使臣，要求交出太初，却遭到太初的无视，就连苏丞相的劝谏也被拒绝。
新月找到孟姬和太初，孟姬将太初的照顾交给了新月，因为只有新月能引起太初的注意。新月感激孟姬为太初的付出，得知孟姬与十安同样是木偶的事实，颇为震惊。孟姬告诉新月，她之前未觉异常，直到与北戎士兵战斗中被伤到，才发现自己也是木偶。她解释道自己曾用太初的枝干制作而成，是太初的至亲。新月感动地抚摸太初，誓言再也不分离。
上官醉在北戎王宫独自饮酒，手下猜测他或许是思念丹阳。上官醉对寻找丹阳的努力心如止水，认为她或许早已不在人世。他对北戎群臣深感不安，但对于逼迫东临交出太初的事毫不在意。上官醉得知光烨不肯交出太初，认为时机未到，对东临王的坚持深感不解。
新月为太初烹调热水，孟姬召唤她共进晚餐，同时告知了她自己和十安的真实身份。孟姬揭示了自己的百年生命和太初的关系，原本打算让太初帮助十安开出心花，却意外救了太初。这一切看似命中注定。
孟一郎回到东临后告知光烨有关太初的情况，但太初仍未苏醒。丹阳心情复杂，对上官醉的仇恨仍然在心头。孟一郎则对仇恨持开放态度，鼓励丹阳不要让仇恨束缚自己。
孟姬传达了东临的消息，新月对光烨的所作所为表示怀疑，认为他是想争取时间。孟姬仍对光烨心存怨恨，认为他只会顾及东临的利益而不顾私情。光烨告诉秋乙，新月在他眼中看到了未来，决定用自己替代太初，以掌握命运。上官醉得知这一切后，对将太初焚烧的计划感到得意，认为东临王最终会以国家利益为重。
