第二天，褚思镜和伯颜踏入乌暮岛，发现岩壁上刻满神秘图腾。在一位饥饿的村民的帮助下，褚思镜套出了当地居民的离奇故事。他们得知村民避免捕鱼的原因，涉及到一种神秘的禁忌。褚思镜决定调查此事，逐渐揭开了这个离奇岛屿的谜底。
乌暮岛民引导褚思镜和伯颜见到村长丘芷。丘芷解释了居民不捕鱼的原因，暗示鱼肉会招致不幸。为了揭开谜底，褚思镜请求乡绅贺子礁召集岛上的孩子，企图寻找蛛丝马迹。这一计策让贺子礁听从，将岛上的孩子聚集在一起。
在孩子中，褚思镜发现了一个名叫贺六宏的人。尽管被称为痴傻，但当他看到伯颜手里的鱼时，突然害怕地表示岛上有妖怪。然而，贺六宏随后变得疯狂，失去了正常的模样。尽管褚思镜未能找到当晚呼唤他名字的人，但他发现了其他线索。
夜半时分，褚思镜被梦境惊醒，发现贺六宏在窗边偷吃食物。他们在僻静的院落相遇，贺六宏突然逃离。在追寻他的过程中，褚思镜与伯颜重逢，发现几个黑衣人。危机使两人重新联手，而贺六宏再次出现，警告着有妖怪。
突然，一女子的尖叫声响起，引起了他们的注意。他们发现了一个庞大的蜘蛛精，与之激战，危机四伏。然而，一阵悠扬的笛声传来，吸引了怪物的注意，使其放弃了攻击。两人虽然受了伤，却在笛音的帮助下幸免于难。
