伯颜听到一个女孩直呼褚思镜的名字，猜测褚思镜和这女孩认识，但褚思镜否认曾见过她。女孩提到褚思镜的姓氏，伯颜猜测她可能见过褚思镜的弟弟褚思钰。褚思钰两年前接到差事南下，却杳无音讯。褚思镜在岛上找到明朝的箭矢，感到事情蹊跷，打算即刻向朝廷报告。但伯颜提醒他不可泄露岛上怪物的存在，以免影响皇帝修筑边防的计划。两人产生分歧，正准备决裂时，听到脚步声，他们被迫停手，联手面对来者。
在岛上，黑衣人不断出没，褚思镜和伯颜决定分头行动。然而，不久后，伯颜就被捉走。褚思镜本想提剑相救，但旁边的小女孩劝阻他不要轻举妄动，对方人多势众。伯颜被囚禁，褚思镜开始质问村长，对方害怕消息传出去，只好抓住伯颜。
深夜，褚思镜再次被奇异的梦境惊醒，发现小女孩站在面前。两人都常常因为同一个人而惊醒，褚思镜解释她梦中看到的是他的弟弟。小女孩提到两年前她妈妈带着褚思钰去渥旃，却一去不返，只是梦中常常见到一个怪异的地方。她带褚思镜来到那个地方，贺六宏也加入了他们。突然，传来诡异的声音，小女孩催促他们离开，贺六宏补充说有妖怪。他们匆忙逃离，小女孩不从，却告诉他们妖怪不会伤害她。
在船上，褚思镜和贺六宏漂流，突然遇到妖怪。褚思镜紧拉小姑娘逃走，小姑娘说妖怪不会伤害她，但褚思镜心系弟弟，决定留下来，未能从小姑娘口中得知有关弟弟的消息。船桨断裂，他们无法控制方向，漂流在大雾中，最终看到一艘巨大的佛郎机战舰，上舰后遇到外国军舰舰长安杰丽卡。
安杰丽卡将他们带到宁海堡，在那里，褚思镜与朝廷的杨公公约定。但杨公公的侍卫将刀架在褚思镜脖子上，宣称朝廷中并没有派人来查看军情。深夜，褚思镜被带去见徐宗器和雷隧，被迫回忆岛上所见，得知如果消息传出去，他们会被处死。杨公公表示惜才，给予褚思镜一个任务，让他随外国军舰舰长记录一切，然后回禀。这是褚思镜活命的唯一机会。
刘公公递给褚思镜一封信和宝剑，告诉他自己也曾寻找过褚思钰，但一无所获。深夜，褚思镜躺在床上，回忆起两年前的事情，心痛不已。兄弟俩是家中唯一的亲人，两年过去，找不到弟弟，他如何安心。
