奎木狼打算娶齐葩为妃，但为了成功，他必须让齐葩爱上自己。然而，奎木狼的身体日渐虚弱，时间紧迫。齐葩刚逃出困境，却遭遇一群想侮辱她的人，声称自己是大夏公主毫无效果。幸运的是，柳君及时出现，吓跑了这些人。红袖也加入，告诉齐葩她现在是王妃，但齐葩拒绝了。
红袖解释，暂时称齐葩为公主是为了避免齐葩反抗。齐葩在得知奎木狼的高学问后，同意跟随红袖和柳君返回宫殿，因为她不知道接下来该怎么办。另一方面，炼药大师苏大强身体虚弱，夕娘担心他。苏大强等了五年，但如今的奎木狼实在太强大，即使没有灵珠，苏大强也无法战胜他。
齐葩来到皇宫，想见奎木狼，但红袖告诉她她们都没有见过奎木狼真正的面貌。齐葩决定自己找奎木狼，但在红袖离开后，她被发现了。齐葩趁机溜出房间，找到奎木狼的房间，看到他的衣物，认出他就是之前的黑衣蒙面人。然后，她意外地找到了一个密室，顺着走廊下去，奎木狼正在那里修炼，听到动静后，赶紧躲开。
齐葩想触摸旁边的河水，但奎木狼制止了她。奎木狼的狼样容貌让齐葩感到害怕，但奎木狼没有透露带她来的真正目的，以免引起齐葩的反感。奎木狼在晚上会变回原来的样子，但齐葩不能害怕。奎木狼需要灵力，以保持泉水的纯净，避免化兽族的百姓感染瘟疫。
红袖对柳君有好感，但柳君不能碰触他人，因此拒绝了红袖。晚上，齐葩做了噩梦，梦见奎木狼想杀她，第二天早上，她试图逃离，但红袖一直跟着她，不让她出去。齐葩故意引开红袖，计划逃避侍卫，她想到了一个逃跑的好办法。最终，她成功逃出宫殿，换上男装游走在街上，奎木狼则在远处观察着。奎木狼变成人形，知道齐葩计划逃跑，但没有透露身份。齐葩承诺帮助奎木狼脱身，但她不知道奎木狼的真实身份，只当他是侍卫。
在街头，齐葩声称奎木狼是她的仆人，令侍卫怀疑。齐葩故意刁难侍卫，甚至躲进男汤中逃避，成功躲过了一场追捕。但奎木狼也在那里疗伤，齐葩未察觉到他的真实身份。奎木狼担心柳君会透露身份，带着齐葩离开，齐葩误以为他是同伴，奎木狼也没有解释太多。
齐葩发誓要救奎木狼出去，她称奎木狼的相貌让她心生敬意，而奎木狼则以侍卫身份接近齐葩，以便更好地了解他。
