齐葩准备离开，红袖跟随，表达不舍之情。虽然感动，但齐葩觉得红袖在化兽族还有重要使命，她祝福红袖与柳君幸福。
在奎木狼的引领下，齐葩来到森林中。齐葩回想自己失明时奎木狼的照顾，明白奎木狼和李雄都曾让她快乐。她问奎木狼为何要带她看星宿，得知星宿名为奎木狼后，她恍然大悟。
齐葩跟随奎木狼，最终到达告别之地。在这里，她发现奎木狼的欺骗，奎木狼道歉。然后奎木狼打开通往大夏的大门，齐葩正要前行，奎木狼阻止她。齐葩回到大夏，两人再无相见机会。奎木狼倒在地上，吐血不止。
马英雄等人迎接齐葩，高兴她回来了。然而，春儿却未随之而来。奎木狼苏醒后，宣布宫中不再有齐葩，没有化兽王妃。齐葩早上醒来，感受不到欢乐，但她相信时间会抚平一切。
红袖在齐葩离去后仍思念她，柳君尝试劝红袖离开，但她坚信齐葩会回来。蝴蝶也感到齐葩离去后宫中冷清，还有些嫉妒。
齐葩为避免回忆化兽族的经历，充实自己的日程。然而，在逛街时，她看到了狼的玩偶，唤起对奎木狼的回忆，急忙离开。奎木狼则整日写齐葩的名字，试图忘记她。
井木邗故意传播奎木狼修炼邪术的消息，苏大强也有自己的计划，希望井木邗成为他的部下。齐葩找到马英雄，发现他满地都是春儿的画像，她和马英雄一起饮酒。她询问是否想念春儿，他的行为已经回答了这个问题。马英雄猜到齐葩回来是因为与奎木狼吵架，醉态中，齐葩询问是否应该回去，最终两人均认为不应让恋爱左右自己。
奎木狼的灵气大受损，而灵珠仍在齐葩身上。柳君鼓励奎木狼不要放弃，但奎木狼陷入困惑。苏大强的丹药已炼制完成，一场与奎木狼的大战即将爆发。
