1937年，抗日战争爆发，国民党内部腐败无能，导致中国航空事业远远落后于日本。面对日军的先进航空力量，国民党只能苦挨敌人的攻击。多次空战失利后，国民党开始拨款培养飞行员，其中张启也成为了其中之一。他由一名优秀的飞行员晋升为教官，指导新生飞行员的训练。
在一次训练中，党国高层派兵前来航空学校，指名要逮捕涉嫌通共的曾念乔。曾念乔是张启的学生，正在空中驾驶飞机。然而，张启的同学丁焕生的无线电联系未果。
在这紧张的氛围下，唐教育官提醒陆子仪，曾念乔正在天上飞行，无法立刻落地。于是，陆子仪决定等待曾念乔落地后再采取行动，以免干扰张启一行人布置的落地信号。
张启巧妙地在跑道两侧点燃火团，帮助曾念乔成功降落。然而，一场意外的围捕却将曾念乔困在了陆子仪的掌控之下。面对审讯和酷刑，曾念乔始终坚持不招供。
同一时间，航空学校打算前往复华学校招生，却受到了孟无染的坚决反对。孟无染的女儿孟海棠和同事曹穆的儿子曹破山都有着不听话的倾向，引发了一系列纠纷。
唐教育官派遣张启前往北平，希望他能说服孟无染改变立场。孟无染是张启的父亲的朋友，两家早已定下了娃娃亲。孟海棠拒绝了这种安排，她不愿意接受早早的婚姻。
在北平，张启拜访了孟无染家。虽然孟海棠闭门不出，但她偷听了外面的对话。孟无染向张启表示，他担心学生参军会带来大量的牺牲，他认为国家需要多种人才，而不仅仅是士兵。
在这段时间，张启和孟海棠的命运开始交织在一起。初遇中，两人在墙上发生了一系列有趣的互动，让孟海棠心生好奇。而随着时间的推移，这份好奇和心动也逐渐滋生。
