学校商讨南迁计划，孟无染展现保家卫国情怀，指出与日本人文明谈话是异想天开。张启成功救出孟海尘，两人同赴杭州。孟无染为保全校师生，答应日本人的座谈会，以期争取南迁机会。
燕西大学被轰炸，局势紧急，凌问岳被点名参加座谈会。家中孟海尘随张启赴杭州，孟无染考虑全家南下。代替凌问岳的孟无染参加座谈会，呼吁爱国精神。
凌问岳强烈要求参会，不愿让孟无染面对日本人。孟无染的演讲感染众人，孟海棠带头，许多人站起，表达爱国之情。会场变成保家卫国活动，日军愤怒抓走凌问岳。
孟无染找岗村信一，商谈凌问岳下落。岗村信一怀疑凌问岳知晓武子甲下落，关联金至烈。陆子仪走私古物，引爆机场爆炸，张启倒地。
张启醒来，目睹机场破败一片，心情沉重。
