宫崎精心策划，欲以狗剩和宋玉桃引新四军上钩，却在关键时刻遭到一支神秘队伍的突袭，加之苗春来的临阵脱逃，使得整个行动彻底失败。宫崎怒不可遏，找上马佩忠质问，然而马佩忠老谋深算，只能陪着笑脸与宫崎周旋。
宫崎的愤怒愈发沸腾，他通过电话命穆家俊查清袭击队伍的底细以及他们与狗剩的关系。狗剩在山寨度过几天，告别叶大羔后，拒绝了他的金钱赏赐。回到驻地向指导员汇报后，狗剩接到了宋玉桃的探访，两人见面情意绵绵，然而狗剩却强行离去。
穆家俊找上杨三喝酒，试图探听狗剩的行踪。杨三承认狗剩是个孤儿，但为了保护他，编织了一些谎言。然而穆家俊获知狗剩是新四军的一员，他们曾被抓捕，却意外逃脱，让杨三无法再隐瞒。穆家俊敦促杨三合作抓捕狗剩，杨三只能无奈地称是。
杨三警告小翠切勿向穆家俊透露狗剩的情况。苗春来、宫崎和吉野率队来到老王集，穆家俊让孬孩点燃鞭炮，迎接他们的到来。夜深时分，杨三匆匆来到王大举家，通风报信，提醒他们维系一致，切勿给日本人可乘之机。杏儿对狗剩的思念化作两个泥人，托付心情。
杨三害怕至极，一路上草木皆兵，随时准备迎接可能的仇人。他战战兢兢地来到乡公所，坐在那里颤抖不已，手紧握着枪。穆家俊推荐杨三成为内线，宫崎决定任命杨三为保安队长，孬孩则被推举为副队长。杨三对此表现出极度感激，而宫崎的权谋也在悄然展开。
杨三整夜未眠，梦中被叶大羔率兄弟们找麻烦，为父亲报仇。叶大羔要求杨三写下自己的罪行，威胁不准透露他下山的事，然后突然苏醒，才发现一切只是一场噩梦。清晨，杨三前来寻求宫崎的庇护，宫崎则对杨三进行任命，并得知苗春来队伍与杨三合作。
然而，杨三的困境仍未解除。他被赵铁锤带领的人绑架，受尽拷打。幸运的是，孬孩及时向穆家俊求援，穆家俊的赶到解救了杨三。夜惊心梦 荆棘之路，杨三在复杂的局势中摇摆，生死存亡间徘徊。
