结婚前夜，杨三在新房喝酒，沉浸在明天迎娶杏儿的美好幻想中。然而，这个宁静的夜晚被狗剩的突然出现打破，令杨三惊慌失措。狗剩却毫不客气地警告杨三，劝其早日死心，因为他定会娶走杏儿。杨三不甘示弱，威胁要向日本人举报狗剩。然而，狗剩坦言他的任务是打探日军的情报，劝杨三抛弃暗道，帮助他完成这个关键使命。杨三答应保守秘密，愿意在关键时刻伸出援手。
狗剩回家商量婚事，王大举夫妇担心杨三的捣乱，但答应尽快让狗剩和杏儿成亲。第二天一早，狗剩买来布料，杏儿亲手为他制作新衣，而狗剩则守在她身边不离不弃。然而，杨三的出现迫使婚礼取消，而孬孩趁机挑拨离间，怂恿杨三向日本人告发狗剩。
吉野紧急召集日军和保安队去抓捕狗剩，杨三却一无所知。狗剩和杏儿找到一个隐秘的住处，但王毛因为迷路，未能按时赶到。孬孩迅速查到狗剩的住址，向日军告密。日军和保安队突袭，王毛迷路，引起吉野的暴怒，差点惹祸上身，杨三及时赶来解围。然而，吉野在愤怒中开枪打死王毛，随后对杏儿举枪射击，杨三跪地求饶，但杏儿最终被击毙。
吉野担心引起民愤，急忙带着日军离开，孬孩则强行带走杨三。狗剩赶到，看到倒在血泊中的杏儿，伤心欲绝。他烧毁了与杏儿共同策划的新房，想起他们的海誓山盟，他嚎啕大哭。杨三亲眼目睹杏儿和王毛的死，深感愧疚，发誓要为她们报仇。孬孩却一意孤行，想要杀掉狗剩，杨三对此不屑一顾。
狗剩回到根据地复命，宋玉桃前来祝贺他的新婚，却得知杏儿被杀的消息。小翠对日军的暴行感到愤怒，决定离开军营。吉野趁机找小翠算账，杨三为了掩饰，吃下了装有苍蝇的菜。狗剩终日郁郁寡欢，无法自拔。宋玉桃试图安慰他，带他去山上散心，但狗剩仍深陷痛苦，眼泪无法止住。这是一场血海悲剧，人们在这场悲剧中无法挣脱痛苦。
