三国时期，曹魏、蜀汉、东吴分据天下，争霸局面逐渐形成。蜀汉昭烈皇帝刘备驾崩后，丞相诸葛亮采用进攻为守的策略，静待机会。公元二二八年，诸葛亮发动北伐，意欲对抗曹魏。然而，北伐初战即告失败，蜀汉情报机构司文曹和曹魏情报机构军司之间的暗战也随之展开。
曹魏夺回天水，郭刚和陈恭讨论着胜利带来的挑战。陈恭认为要在此地进行报复大战。因马谡的失误导致天水丧失，陈恭亲自执行了将马谡处死的命令。然而，诸葛亮最终决定放过马谡，这一切令人意外。但事情还未平息，内奸问题仍然困扰蜀汉。
蜀汉开始调查内奸问题，冯膺指出情报可能遭到曹魏的干扰。杨仪紧迫希望解决问题，但冯膺认为事情并不简单，要找出北伐失败的幕后黑手，需要时间。金玉瑶伎馆内，郭刚和陈恭推测北伐失败可能与一个名为烛龙的曹魏线人有关。然而，冯膺的调查仍在进行，使局势紧张。
诸葛亮被责备后，杨仪怀疑陛下听从李严的劝告，对李严产生疑虑。诸葛亮专注于查找内奸，荀诩被抓，为保护陈恭的妻子翟悦，透露了有关情报的信息。陈恭实际上是蜀汉的间谍，代号为白帝。荀诩认识到陈恭的重要性，而陈恭也继续为蜀汉工作。
陈恭感知到自己受到怀疑，但相信郭刚会相信他。事实上，陈恭不是叛变者，他的情报被名为烛龙的曹魏线人所篡改。陷入这场危机的陈恭，努力寻找方法向蜀汉通报烛龙的存在，但现实却并不乐观。
