荀诩的手下截住了冯膺，拦截了他要传出去的密信。荀诩之前并没有权力抓捕冯膺，但因为冯膺将令牌交给了他，使得荀诩的计划在冯膺掌握之中。同时，李严得知冯膺被抓，计划失败。杨仪向诸葛亮报告情况，拿出了冯膺的信件，冯膺被逮捕。诸葛亮决定亲自审理，确保司文曹不出问题。
李严打算见诸葛亮，孤忠将军带话给冯膺，要他绝口不提情报。杨仪也通知诸葛亮，冯膺被抓，杨仪留下等候。阴辑向裴绪报告，庆贺抓获冯膺的消息。裴绪买酒庆祝，但荀诩觉得事情过于顺利，怀疑冯膺的计划不简单。荀诩猜想冯膺可能是在保护更重要的人，有了大胆猜测。
陈恭押送冯膺到别院，杨仪也在等候。陈恭经过调查，理解了冯膺的行动背后目的。冯膺表示愿意为国家牺牲，陈恭理解并支持。冯膺希望陈恭能骗过郭淮，陈恭介绍了清平计划。杨仪提出荀诩必须死，才能实现复兴汉室，陈恭不得已答应。
李严查看密诏，突然听见动静，原来是柳莹。荀诩怀疑冯膺背后事情，调查发现陈恭与冯膺之间有仇怨，他不相信冯膺是魏谍。
杨仪告诉陈恭必须杀死荀诩，陈恭试图说服荀诩，但未果。黄预计划刺杀荀诩。陈恭告诉柳莹，若有机会要毁掉密诏。诸葛亮商讨拿下陈仓的计划。
