荀诩对着柳莹的温情款款，不忍心伤害她。荀诩提到了珍贵的竹笛，还把自己的令牌交给了柳莹，希望她能远离纷争。柳莹拥抱了荀诩一下后，离开了。实际上，柳莹作为魏谍也经历了不少艰辛。在柳莹离开后，荀诩告诉裴绪不要告诉陈恭这件事。
陈恭见到冯膺，先是表扬了他，随后提到了冯膺在战场上的胜利。陈恭提起了他父亲被杀一事，冯膺只能说已记不清。陈恭详细讲述了当年的经过，冯膺解释自己是奉命而行。冯膺透露出卖蜀汉情报是无奈之举，但他坚信国家利益高于个人。冯膺劝陈恭回头，但陈恭坚守正义。
马岱从李严那得知紧急军情，赶回后却被孤忠将军拦住，将其佩剑收走。李严询问马岱对北伐的看法，马岱表示只顾成败利钝不是他所考虑的。李严交给马岱先帝的圣旨，让他奉旨行事。陈恭来找荀诩，传达了杨仪的将军令，这对荀诩非常有用。
冯膺坦言高堂秉之死是他策划的，但与陈恭无关。陈恭透露荀诩怀疑他，冯膺劝陈恭向杨仪求得丞相府的将军令。郭淮和郭刚研究蜀军的动向，做好了应对准备。
荀诩怀疑冯膺，称发现有人在冯膺门口画了圈。陈恭将杨仪的将军令交给荀诩。黄预计划截断蜀军粮仓并暗杀荀诩。
冯膺为了情报安全，将书信藏在衣襟。陈恭前来，谈及往事，冯膺解释自己行事无奈。马岱也被卷入计谋，接受了先帝的旨意。荀诩派人监视冯膺，最终揭穿了他的阴谋。
