冯膺携柳莹前往李严的别院，两人一度亲近，但冯膺提醒柳莹不可在他人面前表露感情。李严弹琴时，柳莹的出现让他欣喜，李严赋诗交给柳莹，希望她能谱曲，以传世之作。李严视柳莹为知己，后者请求照顾，李严应允。
荀诩与陈恭一起就餐，陈恭谈及高堂秉，荀诩表达预感，一旦调查到烛龙案背后的目的，他或将退休。裴绪告知陈恭高堂秉自杀，陈恭似乎松了口气。
李严向冯膺透露先帝的密诏，计划让诸葛亮身败名裂，冯膺表示愿意协助。荀诩调查高堂秉的死，发现疑点。阴辑认为高堂秉的死对他们有益。陈恭告知柳莹高堂秉之死，希望掩盖柳莹的身份。冯膺建议将高堂秉的死定性为自杀。
黄预告知郭淮和郭刚五仙道的情况。郭淮安抚黄预，承诺奖赏和晋升。陈恭与柳莹会面，讨论高堂秉的死，冯膺劝阻荀诩继续调查。冯膺了解清平计划，为控制司文曹，希望利用郭淮的计划。杨仪与冯膺商议，认为清平计划可能有利于反制郭淮，但冯膺也明白启动计划后可能面临调查。荀诩询问裴绪有关高堂秉死亡的情况，意图暗中潜入大牢。
李严邀请冯膺和陈恭共进晚餐，商讨即将到来的北伐计划，冯膺提出借刀杀人计划，但遭陈恭质疑，冯膺只能寻求郭淮的情报支持。
