冯膺与孙令商议为李严准备一座优良宅邸，因司文曹目前仅有高堂秉一人可依赖。他认为现在一切皆为利益所驱动。与此同时，诸葛亮的丞相府外，大臣们聚集商议北伐。然而，雨势倾盆，诸葛亮计划北伐遭到分歧。虽有人支持，但也有人反对，使诸葛亮陷入困境。
李严得知诸葛亮讨论北伐，但皇帝尚未表态。他也在考虑是否要保护冯膺。陈恭前来拜见李严，两人关系亲近。陈恭提到司文曹的复杂情况，李严则认为陈恭成熟了不少。李严与陈恭讨论北伐，陈恭提出退让，以谷正遗诏为依据。李严对陈恭的进步表示赞赏。
高堂秉透露当初曾调换孙令手中的密语雕版盒子，后再次交还。荀诩询问高堂秉是否有上下线，高堂秉称没有上下级。荀诩还提到谷正，高堂秉却否认了解。荀诩离开前，高堂秉要求放自己，荀诩默然离去。
荀诩探望高堂秉，两人对峙。高堂秉坦言自己未曾预料到荀诩会被卷入，荀诩指责他导致表妹的死和自己残疾，高堂秉无言以对。荀诩询问高堂秉是否泄漏了夜间口令变化，高堂秉承认。
陈恭拜访冯膺，后者表示高堂秉身份暴露，司文曹基础动摇，冯膺希望将司文曹交托给陈恭。冯膺提到五仙道被毁，他们需要反击，对内外都需进行斗争。
陈恭离开孙令后，前去找柳莹。他们之间交谈隐晦，暗藏秘密。影儿将一半的笛子送至柳莹，传达了密语，陈恭随即回应。陈恭与柳莹似乎有着难言的联系。
郭刚与郭淮交谈，郭淮解释他们的计划是安插人员至司文曹最高层，目标并非图纸，而是掌握军事机要。郭刚质疑烛龙身份，郭淮解释高堂秉的被捕不影响计划，他们的对弈才刚刚开始。
