郭淮向郭刚透露高堂秉的暴露在其算计之中。郭刚早已猜到烛龙即是陈恭，却一直不敢承认。陈恭和柳莹见面，明确身份后，二人旨在控制整个蜀汉，柳莹已在李严身边，而陈恭在司文曹。柳莹询问陈恭是否牵涉翟悦，陈恭未回答，因他对翟悦的感情真挚。陈恭告诉柳莹，计划的首要目标是让冯膺丧命，为他们打入司文曹铺平道路。
郭刚惊讶于陈恭竟然被利用，郭淮解释自己早在陈恭进入大魏时就识破其身份，攻破陈恭的心计。郭淮与冯膺进行过机密交换，虽不涉及重要情报，却对双方仕途有益。郭淮透露冯膺害死了陈恭父亲，陈恭对此感到愤怒。郭淮建议让冯膺有价值地死去。陈恭在谍战中有优势，郭刚对其佩服。
荀诩在裴绪搀扶下回家，他努力恢复行走能力。荀诩与冯膺讨论近况，烛龙案中，高堂秉未受严惩，冯膺表示必须调查高堂秉。李严希望见皇帝，发现一枚腰带内藏秘密文书，引起怀疑。
荀诩在大牢审问高堂秉，高堂秉提到图纸藏在军粮中。荀诩要求高堂秉在一天内交出更多线索。冯膺向李严道谢，并引领其入宅，这座宅子周围都是司文曹的人，安全有保障。荀诩告诉陈恭他已基本康复，即将放下拐杖。陈恭告诉荀诩，高堂秉即将接受审讯。
