慕灼华和刘衍决定与三皇子会面，谈判和解。三皇子对刘衍如今的珍惜生命感到意外，刘衍则问他是否尝过人血，三皇子承认曾有此经历。刘衍分享了自己在战场上的经历，以及如何为了生存不得不自割手腕、用自己的血灌活自己的嘴。他提到，如果三皇子也曾肩负过这么多人的命运，那他也会像刘衍一样珍惜生命。
刘衍指出，三皇子能获得这些消息，肯定在军队中有高位，但他们当时没有追击，这表明他们并不了解后续的情况，这个消息对他们来说也难以掌控。刘衍提出了一个交易：如果三皇子将所知的情报告诉他，他可以保证接下来的十年内不会有战争。三皇子不情愿，但慕灼华提到他们正在收拾行李，似乎想提前离开。
刘衍猜测可能是王帐那里出了问题，因为三皇子现在在这里和谈，而王帐只剩下了大王子和二王子。最终，三皇子同意，透露了消息的来源是薛笑棠。三皇子离开后，刘衍问慕灼华为何总躲着他，他自己有何威胁。慕灼华解释不是因为刘衍是威胁，而是有其他原因，他觉得刘衍了解，但不会如他所愿。
刘衍对慕灼华疏远自己的原因感到疑惑。之后，慕灼华和刘衍谈论了之前的事情，但刘衍明白这次的争斗不是他可以干涉的，他提到了上次的板子事件，表示混在他身边会更加混乱，让他无法专注仕途。慕灼华已经下定决心，刘衍也不再多言。
慕灼华准备了食物，希望找到刘衍，但得知他已经休息了。皇帝收到关于江南蝗灾的密报，表现出对百姓的担忧，于是大殿下自愿前去赈灾。皇帝同意，并表示他将携沈惊鸿和刘衍一同前往，称他们为左膀右臂。皇帝也赞扬慕灼华是一位人才，大殿下表示自己现在明白皇叔的眼光确实独到，庆幸没有错过慕灼华。
慕灼华即将离开，前来告别刘衍，但刘衍未能及时赶到，只能眼睁睁看着慕灼华离去。
