刘衍前来拜访二皇子和三皇子，对府邸的状况感到不满，不禁猜测刘衍是否前来审判他们的罪行。刘衍澄清他并未将他们投入大牢，而是选择软禁在自己的府邸，以避免他们遭受私刑的折磨。刘衍告诉二皇子，他其实明白先帝从未打算让他登基，但他仍感到不甘心。
二皇子表示，如果先帝一直偏爱大皇兄，为什么不早点立太子呢？刘衍解释说，刘琛性格过于莽撞，先帝只是希望他再历练几年。刘衍指出，二皇子过于狡猾，甚至可以利用自己的亲弟弟，这并不是先帝所期望的。二皇子反驳称，他们从未给自己机会，否则自己为何需要争夺？刘衍承认是自己这个叔叔做得不够好，决定让他们返回封地过安稳的生活。
刘衍突然晕倒，赵院使为他诊脉后表示，刘衍的情况十分危急。尽管执剑不太相信，要求赵院使再次检查，但刘衍不希望他们为难赵院使。慕灼华前来探望刘衍，但刘衍请求他保守秘密。
慕灼华再次前来，担忧刘衍的身体状况，但刘衍坚称自己没有问题，让慕灼华回去休息。慕灼华想多陪刘衍一会儿，但刘衍坚持自己需要休息。刘衍认为他不能太贪心，因此决定离开。他继续辅佐刘琛处理政务，但计划在皇兄下葬后离开。
刘衍将京郊的住所交给张管家，并表示那里虽然小一些，但环境不错，他为张管家挑选了可靠的仆人，会好好照顾她。张管家想要跟随刘衍一起去，但刘衍担忧她的安危。
执剑认为慕灼华迟早会明白实情，而不告诉他只会让他伤心。刘衍将一封信交给执剑，表示已经将自己名下的财产转让给了慕灼华，请他找机会转交这封信给慕灼华。刘衍担心自己的死会引发混乱，所以决定离开。
刘衍离开后，慕灼华在书房找到了那封信，但刘衍告诉他不想再与他在一起。郭巨力觉得刘衍像皇上一样，对新人来者不怀旧，不愿再与柔家公主共度余生。
慕灼华前来找刘琛，得知刘衍以前与先帝去过的地点，兄弟俩都感到怀念。他们认为刘衍可能前往这些地方，于是刘琛请假，准备前往寻找刘衍。慕灼华决心追寻刘衍，要他好好地解释一切。刘衍在山间吹奏笛子，慕灼华听到声音，赶来寻找。
