陈山河被廖六四带走，被迫询问他身上的财产。虽然陈山河透露了他拥有的金条，但没有透露财产的具体藏匿地点。廖六四执意逼迫，陈山河只好给了他一部分金条，并表示每年都会给他，条件是保守陈山河的秘密。然而，廖六四的行为被邝庆奎发现，下令全程追捕廖六四，格杀勿论。
何玉芳回家发现陈山河未归，发现他留了封信，暗示可能出事。陈山河为了保护何玉芳和弟弟妹妹，选择拼命赚钱，向何玉芳表达爱意。廖六四被邝庆奎审问，尽管他编造了一套说辞，但邝庆奎通过日本人的炸弹袭击，坚持要杀陈山河，并称他是日本奸细。
陈卫青和陈立夏看到报纸报道，难以置信陈山河会变成这样。陈立夏想找大哥问清楚，但被金慧荣拦住，后者对昨天在他们面前暴露身份的事情保持谨慎。邝庆奎调查陈山河的财产，廖六四为了保护自己，不敢透露金条一直在他手中，陈山河每年都会给他。
徐老板得知老百姓议论纷纷，说陈山河坏话。陈山河逃到佛山，在那里开了一家水果铺。何玉芳找到陈山河，两人团聚。徐老板和红鱼帮的人一同前往佛山，了解真相。陈卫青和陈立夏也来到佛山，想通过金慧荣找到陈山河，陈卫青心存复仇之念。
邝庆奎接到上级命令要求国共合作，他心怀不满。在开会时，邝庆奎责骂廖六四，要求抓捕共产党。为防止日本轰炸，师傅们停止了晚上的戏曲表演。邝庆奎趁机查奸细，最终将奸细抓获。
