邝庆奎听了金慧荣的提议，虽觉不可思议，但在国共合作时期，他只得答应。然而，金慧荣突然挟持邝庆奎，明确表示不允许邝庆奎伤害陈山河兄弟。
邝庆奎感到害怕，最终表示事情到此为止，带着下属匆匆离去。然而，日本人的炸弹再次爆炸，加剧了紧张的氛围。金慧荣一路上劝说陈山河兄弟，城市已经破败不堪，陈山河心急如焚，却发现家已被夷为平地，何玉芳离世让他彻底崩溃。
邝庆奎只派人监视陈山河三兄妹，自身没有空隙与他们交涉。陈立夏和陈卫青陪伴在陈山河身边，何玉芳的离世对陈山河是巨大的打击。陈山河为了知道是哪个汉奸出卖了他们，拿出金条交给廖六四，展开对汉奸的调查。
现在，广州局势日益紧张，金慧荣打算离开，但她师傅却在晚上回来。而在广州沦陷时，邝庆奎率部进山打游击，而非出于爱国情怀。他原本计划派廖六四杀死陈山河兄弟，但却发现日本人的来临。监狱里，陈山河和陈卫青决定互相搀扶，心中埋下一个目标：杀死日本人。
1938年，武汉会战爆发后，广州沦陷，日军迅速进攻。廖六四成为口中的汉奸，而兴趣班成员则陷入困境。何玉芳去世后，陈山河陷入绝望，廖六四差点开枪，但被认识的人阮飞舟阻止。阮飞舟原是记者，如今才知他竟然是日本人。陈山河告诉弟妹，接下来要重新活过来。
