陈卫青正在楼下守候，发现谭淼淼在发电报传递重要信息。试探性地与谭淼淼对视，但她仍然保持沉默。谭淼淼的电报传递工作是为了重要任务，陈卫青暂且不打扰。
陈立夏在国民党军营里表演戏剧以获取口粮，却被军营领导看中。计划本是继续赶路，但领导表示前方村民已被杀害，建议陈立夏加入他们。一路上平安无事，领导甚至赠予陈立夏国民党专用的兑换券。陈立夏识破他们是当初抢红船的人，询问红船去向，对方却宣称已被日本人炸毁。
金慧荣与邝庆奎商议对付廖六四的事情，希望不要干扰接下来的抗战。邝庆奎认为廖六四是个贪生怕死之人，打算用他的软肋。廖六四还试图拉拢三国有喜，但三国有喜深知日本人对中国人的态度，拒绝合作。
邝庆奎回到广州，首先享受了一顿饱饭。陈卫青接到谭淼淼的嘱托去购物，正巧遇到邝庆奎。由于家仇在先，陈卫青欲加杀他，但邝庆奎表示此行是为了帮助陈山河。陈卫青才得知哥哥一直在为游击队贩药，引起了廖六四的注意。
廖六四提前到达陈山河家，带来了制药的老大爷。老大爷开始不承认，但在受到威胁后承认了真相。陈山河假意顺从，趁机击灭了灯光，与手下展开激战。在混乱中，老太爷被误伤身亡。陈山河将所有证据销毁，几乎要取胜时，邝庆奎及时赶到，将廖六四带走。在廖六四留下的混乱中，陈卫青默默离去。
邝庆奎占领了陈山河的家，勒令他交出物资，还在家中搜刮了不少金条。得知金慧荣小分队遭遇意外后，邝庆奎急忙返回广州，发现金慧荣仍在广州，非但未被困，反而留在那里。金慧荣告诉邝庆奎，他们抗日并非为了荣誉，而是为了保护百姓。警察局为找到廖六四洗照片的照相馆，搜查了城里的照相馆，最终找到了谭淼淼的照相馆。
