1941年11月，太平洋战争爆发前夕，方嘉树在上海拼命救治前线的伤员。经过三天三夜的艰苦努力，他几乎支持不住，但仍在继续审问面前的犯人。
在犯人保持沉默的情况下，方嘉树面临着将他枪毙的决定。周围的人也已经疲惫不堪，方嘉树拍了拍旁边的同志，试图继续了解案情。终于，在详细叙述中，大家听出了嫌疑犯李正勋试图协助共党的事情。然而，伤员坚称自己只是来探亲的。这个答案使大家开始关注更重要的问题：为什么他要逃走？他将和谁会合？
方嘉树继续追问逃跑的目的，以及关于杜鹃的下落和名字的信息。但是，李正勋提出了一个令人意想不到的问题：是否能够撤出中国的日本人？这个问题让方嘉树陷入沉默。
与此同时，陶玉玲坐在一辆黄包车里，带着两个孩子来到上海的住所。她将行李放下后，叮嘱身边的人不要乱跑，并保持人身安全。她的女儿答应会照顾好弟弟，然后陶玉玲一个人离开，将房门锁好，交钥匙给楼下的房主，让他照顾孩子。
晚上，陶玉玲匆匆赶去一个饭馆，碰到了一个熟人。饭店打烊后，饭店老板上楼找到陶玉玲，两人商量之后，成功地联系上了杜鹃。
然而，情势变得非常紧急。因为内部出现叛徒，陶玉玲不得不亲自参与任务。她接到了面前人的信息，得知杜鹃的真实身份，感到非常惊讶。
与此同时，方嘉树继续在牢房内审讯，面对伤员的昏迷，他不断催促旁边的人将其唤醒。他告诉大家，杜鹃很可能就在其中。
然而，当他们试图通过药物唤醒伤员时，却发现对方毫无反应，让人感到白白忙活了三天三夜。
陶玉玲和面前的人商量着与杜鹃见面的计划，他们确认了暗号，然后开始谈论婚礼的细节。不料，旁边突然传来吵闹声，陶玉玲的同伴发现有人在偷听，连忙追了出去。
另一边，方嘉树等人没能从审讯中获得结果，准备将伤员带走。却意外听到了吵闹声，烦躁的囚犯准备杀死他们，方嘉树找了个借口支开对方，将伤员带走后，成功地唤醒了他，得知派来的人中可能有奸细。
陶玉玲继续追击逃走的人，并发现对方已经通过电话确认了暗号。她趁机在江边将对方击毙。
方嘉树来到酒楼，意外地与钱老板发生争执。在送走钱老板后，他在熟睡中被人趁机占便宜，但他仍然继续拍马屁。
在这场秘密行动中，阴谋和追逐渐渐浮现，每个人都在为了目标努力，同时也陷入了越来越危险的境地。
