今天是苏雅露和方嘉树分手的日子，方嘉树解释了他迟到的原因。他说明因为孙怀民晕倒，陶玉玲打电话给办公室，但在对方说话之前，孙怀民传来了敲打的求救声音。方嘉树敏锐地察觉到不对劲，提醒陶玉玲在打电话时不要敲打声，否则会被误以为在发电报。陶玉玲意识到孙怀民敲打声音有异常，于是借口石头吵闹，放下电话，之后她将孙怀民打晕。
方嘉树将电话递给叶兴城，让他向陶玉玲解释这次他确实出去公干，叶兴城表示方嘉树的唯一一个亲近的人就是陶玉玲。孩子们洗完澡回家，听到卧室里有动静，陶玉玲让他们将东西放到其他房间，然后她进去处理孙怀民。陶玉玲为了哄骗乐言，编造了老赵有消息的谎言，打电话给方嘉树，未找到方嘉树，让乐言推出卧室，但忘记衣柜门上挂着手雷。
苏雅露提出，如果她和叶兴城好上，那么方嘉树就会摆脱嫌疑。方嘉树明确表示，这个想法是错误的，叶兴城就像一只疯狗，不可控制。苏雅露从未怀疑过方嘉树，她宁愿错杀也不放过任何可能的人，包括杜鹃。乐言总感觉卧室有问题，直接冲进去，却发现衣柜是空的。陶玉玲看到孙怀民不见了，崩溃地坐在床上责备乐言，最终将两个孩子罚站面壁思过。她独自一人返回房间，寻找孙怀民。这时，孙怀民从床底爬出，他私自解开了绳索。陶玉玲手持炸弹，为了阻止他逃走，拉开了插销，吓得孙怀民差点跳楼。陶玉玲抱住他，正好拉他进来，孙怀民被这一幕吓得晕倒过去。
李力行从清乡活动中抓到了战俘，准备将他们从苏州运到哈尔滨，供日本人进行人体试验。战俘中有共产党成员、国民党成员，还有一百多名抗日志士。苏雅露在李力行的电话装置中安装了窃听器，以备需要时用电话遥控引爆炸弹来除掉李力行。方嘉树前来拜访稻夫，互相送礼物。稻夫送给方嘉树化妆品，表示这次对出云号进行了升级，严岛和八重山的朋友都非常羡慕。
孙怀民醒来，发现自己再次被绑在衣柜里。陶玉玲解释，只要他不松手，插销插回去，炸弹就不会爆炸。方嘉树谈到了日本人捎货成本的高昂，以及涩谷的资金来源。他需要苏雅露提供更多的经费。方嘉树得到消息，出云号已经返航，但第三舰队的其他舰只严岛号、八重山号却未回来，说明它们有另外的重要任务。结合之前的情报，他们大致知道了这些船只的位置。由于两个船员一个来自东京，一个来自大阪，方嘉树通过日常交谈了解了每个船员，如果哪个人没有回来，他们就能猜测他们去了哪里。
苏雅露赶到垃圾场，叶兴城立刻为她打伞。在河里发现了一个被子弹击中的国民党人的尸体，因为雨水，血迹已经被冲刷得干干净净，周围搜索却未发现共产党的人。苏雅露借机告诉叶兴城她和方嘉树已经分手，还提到陈雪将叶兴城陷害为共产党，叶兴城表示不相信。他同意明天送苏雅露上班。垃圾场老板遭到袭击，方嘉树询问轮胎数量，发现有一个轮胎缺失。他带着众人返回，向李力行报告了这一情况。勘察结果显示，共产党受伤后搭车逃走，搭着汽车内胎。由于他们以为受伤不会走远，只搜索了周围地区，共产党趁机逃脱。这并不是郑飞熊的错。另外，附近是漕帮虞中和师叔的地盘，他们过去总是给面子，应该会通知方嘉树消息。
李力行藏在墙角，询问路边的叶兴城，这次的垃圾场勘察是否有可疑之处。他是否在苏雅露身边的时候出现过问题？李力行看到自己的车前来，急忙跳上车，生怕受到暗杀。方嘉树表示，即使没有他，叶兴城也追不上苏雅露，因为他们不配。他提到了红帐夜总会，是一个钱柜子，每天流水高达八千大洋，而且这个夜总会还敢和李力行对抗。方嘉树在办公室拿走了李正勋遗留的一半兑票，只留下了烧过的半张兑票。
李力行带着这张兑票来到银行，试图强行取钱，却被拒绝。他不顾一切地开枪伤人并殴打他人，行长立刻报警。方嘉树回到家，看到孙怀民新的伤势，他审视着陶玉玲。陶玉玲则坦然地回望着他，两人之间充满了错综复杂的情感。
