银狐提出发展陶玉玲和乐言，陶玉玲表示可以接受，但坚决不能发展乐言。乐言说叶兴城经常套石头的话，方嘉树解释现在他们无计可施，尤其不能送孩子回老家，以免引起怀疑。叶兴城一整天都在找郭大雨，但没有找到，李力行认为这并不奇怪。方嘉树在半夜带着苏雅露离开，门卫没有检查后备箱，而陶玉玲曾纠缠叶兴城喝酒，李力行认为这有可疑之处。叶兴城和李力行对于郭大雨的失踪产生了分歧，两人开始争吵。
朱玉对叶兴城上次给她的钱表示感谢，叶兴城告诉她自己是大老板，并给了她一个秘密任务，成为他的情报人员，每天监督方嘉树并汇报行踪。军统的李前往胡同，将郭大雨的尸体放在地上，并在墙上写下几个字后离开。李力行接到情报后赶到现场，看到墙上写着为李正勋同志报仇，这显然是嫁祸给共产党。
叶兴城认为杀掉郭大雨这种马屁精没有意义，应该杀一个有用的人。方嘉树告诉叶兴城这不是第一现场，根据郭大雨的伤口和身上的污物，他应该是被阴沟戳死后抛尸在这里的。李力行在案发现场责备情报处，认为他们怎么会让人就这么死在眼皮底下。方嘉树提出郭大雨可能是被军统栽赃，李力行认为共产党与此事脱不了干系，但方嘉树担心追错了方向，放走了真凶。叶兴城完全赞同方嘉树的看法。
叶兴城注意到一个小孩手中拿着眼镜，正是那天在苏雅露楼下碰到的李和平，他感到怀疑，让秘密去调查。涩谷看着李力行睡得很安稳，感到惊讶。李力行感到涩谷在挑剔他的工作能力，但他相信自己的能力。由于涩谷的压力，李力行召集人员出动，抓捕共产党分子，抓获的人直接处决，所有路口都严加审查。方嘉树表示在家值班，油水的任务交给了叶兴城。76号成为了抓人和杀人的地方，方嘉树赶回筱陶袁，希望通过1039计划打乱李力行的计划。
陶玉玲传达了计划给老赵，希望用海潮电台发布一个容易解密的加密电报，揭示李力行和傅北鸿的消息，声称李力行已准备好一千万资金用于收买傅北鸿的煤化油技术。老赵明白这意味着将李力行推向风口浪尖。方嘉树因为急于传达计划，嘴里起了泡，陶玉玲得知了苏雅露的手段，她保护了军统并将嫁祸给了共产党。
郑飞熊找到方嘉树，为了表示他救子之恩，送了他一个玉佩，方嘉树发现这是他太太的，但他拒绝接受。方嘉树故意透露叶兴城提到了郑太太的事情，引起郑飞熊的怀疑，认为叶兴城在背后搞鬼。76号截获了一份电报，经过李力行破解后，他震惊地停在了原地。
