郑南雁正在对海潮进行审讯，而杜鹃已经被捕。海潮声称他就是杜鹃指认的人，但郑南雁通过观察发现海潮的仰头动作是为了掩饰内心的恐惧，却也佩服他的冷静。海潮自称吴同辉，但事实上不是海潮，郑南雁认为他的仰头动作是一种掩饰，他的真实身份可以通过陈公馆来证明。在另一处，苏雅露在与筱陶袁等人等待方嘉树的时候，方嘉树前往看守所了解情况。他得知李力行借演习的名义抓了五个电台成员，其中海潮是其中之一。李力行并没有暴露，而是将叶兴城推到前台，使海潮发送了军统的名单。方嘉树相信这是李力行的计谋，意图让共党和军统两败俱伤。这也解释了郑南雁空降76号的原因。
为了证明泄露名单并非共党所为，方嘉树建议苏雅露调查其他四个电台是否也发送了相同的名单，如果是，那就可以证明李力行的阴谋。苏雅露调查后发现，只有海潮电台发送了这个信息。而且现在军统已经包围了共党的办事处，他们已经准备好在适当时机泄露军事战略，以报复共党。方嘉树担心他们会陷入陷阱，希望苏雅露给他一些时间来调查。
苏雅露通知军统晚一天行动。与此同时，方嘉树和陶玉玲故意将车停在一个胡同里，借机与老赵秘密会面。海潮和其他被捕人员已经被郑南雁交给了日本宪兵队，军统愤怒地包围了共党办事处，同时泄露了军事战略以报复。方嘉树想到一个办法可以证明名单的泄露与共党无关，即从敌人的侦测记录时间入手，尤其是井上公馆的记录，因为它是主力车，侦测技术最高。
郑南雁不在办公室，叶兴城也不在家。方嘉树询问他是否见过郑南雁，问天回答说前日他来过各处看了一下，简单交谈后就离开了。方嘉树猜测叶兴城此时可能在找被李力行抓的电台成员和发报员，他最担心的是海潮。陶玉玲显得异常紧张。
吴同辉在凌晨三点遭受了突击审讯，郑南雁坚称吴同辉就是杜鹃指定的电台负责人海潮。吴同辉承认与特工总部有关，但否认认识杜鹃和海潮，因为他的工作涉及敏感内容，不方便在此地谈论。虽然杜鹃指认他是海潮，郑南雁还是让他重新考虑后回答。吴同辉解释说，他在稽查委员会主要调查对象是李力行，虽然他的工作会招致别人的怨恨，但他坚决否认自己是共产党。
方嘉树来到了一处地方，苏雅露通知他军统已经下达最后通牒。叶兴城已经好几天没有找到共党和郑南雁，他在办公室发火。方嘉树劝他不要总是工作疏于顾家，但话才说了一半，他意识到多管闲事，便让叶兴城自己去问问叶问天。叶兴城追问着，还问郑南雁是否去过他家。方嘉树只好编了个理由，说郑秘书只是来拜访，碰巧你不在家。
叶兴城气愤地跑到郑南雁的办公室砸东西，偶然间发现了橱柜里摆放着他们两家的布局图，看来郑南雁早就对他们有所觊觎。方嘉树故意让叶兴城前往筱陶袁，做他不在场的证人。陶玉玲的任务是配合老赵，而方嘉树和孩子在家等她。陶玉玲决定以采购食材为借口，作为掩护。陶玉玲来到一条胡同，周围有共党同志，同时也发现了日军的侦测车。两辆拉粮食的车堵住了侦测车，制造了争吵的场面，共党同志趁机堵住了排烟管道。侦测车出现故障，日军下车检查，并电话通知修理人员前来。
与此同时，苏雅露接到电话，得知她定购的唱片已经到了。她让对方稍等一下，因为她此刻不在家。陶玉玲继续观察周围的情况，发现老赵冒充修理人员前去修理侦测车，两名日军在旁边嗑瓜子聊天。老赵进入驾驶室拍照收集侦测记录。陶玉玲看到车辆出现故障，老赵和另一名同志正趁机取得侦测记录。由于她杀死了小万，心里非常害怕，老赵帮忙清理了现场，让她返回家中。苏雅露看时间一分一分地过去，方嘉树将证据交给了她。
