在苏雅露面前，叶兴城修好了监听器并播放了陶玉玲质问方嘉树的对话。苏雅露明白叶兴城是在挑拨她与方嘉树的关系，她决定直接表态，说对方嘉树没兴趣，然后离开。方嘉树回来后，告诉被绑的陶玉玲，他在桥洞发现埋伏，店家被逮捕，老赵可能已经逃走，所以陶玉玲不能离开这里。
陶玉玲的两个孩子计划去看电影，但因为等陶玉玲回来，最终还是放弃了。被绑的陶玉玲被方嘉树喂饭，两人谈起小时候方嘉树喂陶玉玲的情景。陶玉玲提到孩子在宾馆没有饭吃，方嘉树表示自己已经不可能是孩子的父亲。陶玉玲离婚后发现怀孕，但失去了方嘉树的消息。
叶兴城通知方嘉树开会，临走前把陶玉玲关在了衣柜里，他不相信她关于孩子的话。会议上，叶兴城表示线索断了，但要深入调查杜鹃的共党背景。主任对在座的人产生怀疑，表示他第一次引诱杜鹃时用了一个共党陈雪，而陈雪后来出现在听雪轩现场，与方嘉树和叶兴城有关。叶兴城急忙解释陈雪是他的女人，他不喜欢她。叶兴城提醒主任盯紧电台，以防发电报。
方嘉树监视着与他碰头的孙怀民。孙怀民在电话中使用了暗语，方嘉树让他到光明大戏院见面。方嘉树将孙怀民带到家中，搜索他身体并询问有关杜鹃的事。孙怀民提到杜鹃可能与李力行合作。陶玉玲突然出现，引起苏雅露的怀疑，但方嘉树表示对陶玉玲的了解，并称已向银狐汇报。
在车内监视孙怀民后，方嘉树试探性地与他接触。孙怀民提到李正勋已死，由一名名叫麻子的新特工与杜鹃接头。苏雅露开始怀疑陶玉玲的童养媳，方嘉树解释他们早已向银狐报告，并称能够查清她的身份。叶兴城通知方嘉树开会前，将陶玉玲关进衣柜。
叶兴城读着李正勋的物品，突然想起他临死时的表情，他怀疑方嘉树可能与李正勋的死有关。方嘉树试图试探出背叛者，但孙怀民并未透露关键线索。方嘉树跟踪孙怀民到戏剧院，并将他带回家中，准备进一步调查。
陶玉玲在方嘉树面前与孙怀民对暗号，试图找出背叛者。
