叶兴城从地板上醒来，发现陶玉玲也在旁边坐着熟睡。陶玉玲提到方嘉树一夜未来找她，似乎对他不满意。陶玉玲回到家后，乐言询问她方嘉树离开后为何和叶兴城在一起，并散发着浓烈的酒味。陶玉玲坦言自己没有做什么出格的事情，也没有解释的必要。
叶兴城来到苏雅露的楼下，军统的李先生趁机打开方嘉树的后备箱，但在叶兴城到来时急忙转身去打扫自己的车辆。叶兴城看到这一幕后询问，李先生却否认自己的行动。叶兴城注意到他的枪，但李先生急忙掏出居民证，趁他上楼时，将工具从后备箱转移到自己的车内。不料正准备转移尸体时，一名环卫工人出现，他装作被灰尘弄脏而将他赶走，成功躲过尴尬。刚转移完尸体，他碰上了伤心欲绝的叶兴城下楼。
方嘉树和苏雅露在家跳舞，而叶兴城却因伤心而离去。方嘉树递给苏雅露胸针，提醒她不要佩戴以免暴露身份。苏雅露提出要方嘉树陪她半天，希望这首歌曲成为以后的婚礼进行曲，她幻想着与方嘉树的婚礼。苏雅露表示如果没有陶玉玲就好了，方嘉树则表示，他在没有苏雅露之前，就已经有了陶玉玲。两人互相拥抱，苏雅露希望国家尽快实现和平，然后与方嘉树恢复为同事关系，不再假扮情侣。
郑太太在家练习射击，此时军统的李先生前来，带着一个箱子，里面有晚上交易安装电话炸弹的录音。苏雅露表示李力行的行为已经引起了军统的不满，而银狐提出了新的计划，让她与方嘉树合作，近期策反叶兴城加入军统。如果方嘉树同意送走陶玉玲和孩子，他们将继续合作，但方嘉树对苏雅露用身体诱惑叶兴城的计划表示质疑。
郑飞熊紧张地听着录音，这段录音的副本已经被交给了军统。他感到束手无策，决定背叛李力行，但军统李先生却表示他杀不了李力行。方嘉树建议苏雅露挑拨叶兴城和李力行的关系，苏雅露答应在背后给予指导，叶兴城自然会转换立场。
李力行非常谨慎，对待傅北鸿时也显示出很高的警惕性。银狐安排人追查傅北鸿的行踪，但傅北鸿似乎消失得无影无踪。方嘉树猜测银狐可能有其他计划，现在安装电话炸弹可能会有危险。他们之前从事运送任务，现在又变成了电话炸弹，而最终目标又是什么，似乎让他们感到迷茫。
苏雅露收到军统李的信号，任务进展顺利。她传达了银狐的指示，决定将陶玉玲和女儿发展到军统。方嘉树坚决反对，认为陶玉玲会冒险。这个态度引起了苏雅露的不满。郑飞熊偷偷进入了李力行的办公室，更换了电话，虽然犹豫不决，但为了家人的安全，他最终背叛了李力行。
方嘉树将文件递给叶兴城，声称苏雅露发烧，只是在照顾她一夜。叶兴城得知郭大雨失踪后，让下属尽快寻找，以免影响工作。众人在院子里寻找郭大雨，而方嘉树问陶玉玲是否受到叶兴城的威胁。陶玉玲嘲讽方嘉树与苏雅露的夜晚是否愉快，但她没有正面回答，只是简单回忆了当时的情形。
