方嘉树为苏雅露特意购买了她喜欢的零食。苏雅露透露，李力行在看到密电后发了大火，涩谷也不满，认为李力行的杀人行为虽然起到警告作用，但不能解决问题的根本。方嘉树借助电话监听，听取了涩谷和李力行的谈话，涩谷透露，手中的羽毛是从走私武器中截获的，接收人是戴笠，现在这些东西被运往日本，而之前的专列并不是运送战俘。涩谷还提到傅北鸿的事情，认为李力行已经截获了那份电报，而日本声称1039计划的存款虽然分散，但归属权属于李力行。然而，李力行辩解说这些存款是用来购买房产，而非傅北鸿的技术。
涩谷强调要证明李力行的诚意，要他尽快找出傅北鸿，同时也要尽快找出杀害郭大雨的真凶，而不是简单地进行杀戮。他还警告李力行不要再出现像杨俊平那样的杜鹃，否则日军不会坐视不理。方嘉树通过监听了解到，涩谷和李力行的人物只不过是为了讨好女人，而这个电话炸弹实际上并不是真正的命令。方嘉树表示要见银狐，如果涉及孩子，他将退出军统。苏雅露计划利用感情策反叶兴城，而方嘉树认为叶兴城并不是毫无头脑的人。
方嘉树猜测李力行不会轻易吃亏，一定会有所行动。他让陶玉玲通知老赵，特别是海潮同志，要撤离。陶玉玲将账册放入柜子，朱玉偷偷翻看了账簿，抄写了上面的鬼符字体并交给了叶兴城。叶兴城将这个小本子交给科员传阅，其中一人表示这并不是密码本，而是湖北人记录的暗账账本。叶兴城意识到出现了误会，要求大家保密。
贾玉章调查到了李和平的住所，叶兴城借着找洋货的名义前去，他们从窗户看到了李和平的家。李力行来到方嘉树家，直接进入卧室，将郑南雁托付给方嘉树保护，并让他住在隔壁。叶兴城继续监督方家，方嘉树将郑南雁介绍给了陶玉玲，表示他们成为了邻居。方嘉树对李力行的安排感到怀疑，认为他这一招很损，现在最担心的是海潮。
方嘉树做了个噩梦，梦见海潮被捕。以前他睡前常常思考事情，但因为陶玉玲的到来，他变得放松了。郑南雁带着两个箱子搬到了新家，他认为人重要的是适应环境，而方嘉树正是这样的人。整个76号环境焕然一新，郑南雁认真清扫了院子和走廊。叶兴城对郑南雁的晋升表示不满，他不明白为何级别在他之上。郑南雁带着一大堆文件来到方嘉树的房间，要和他讨论事务。不料，他们突然发现监测车，李力行在背后故意拖延时间。方嘉树和郑南雁看到监测车后，得知今天他们要进行演习，在同一区域进行侦查交叉，看谁能更快地在可疑地点找到目标。
