方嘉树探寻叶兴城事情真相，陶玉玲安排乐言和小石头去了筱陶袁，留下自己一个人在家仔细修复手绢。另一方面，叶兴城正与苏雅露在红帐夜总会跳舞，对于抓捕共产党有了新线索。方嘉树赶到夜总会，看到叶兴城和苏雅露，装作气愤的表情。曲终，苏雅露带着叶兴城走到方嘉树面前，三人坐在一桌，庆祝着。然而，涩谷和李力行也出现在夜总会，情况变得复杂。
方嘉树试图拖延叶兴城，但未能阻止他离开。同时，陶玉玲正在匆忙修复手绢，突然接到方嘉树的电话。他们通过暗号传递信息后，方嘉树赶到筱陶袁，接走了乐言和小石头，安排他们在浴室过夜，确认安全后离开。
叶兴城领取手绢后，来到方嘉树家，陶玉玲开门，向他抱怨与方嘉树的争吵。陶玉玲擦眼泪时，叶兴城拿出手绢，坦白这手绢是在共产党据点找到的。陶玉玲对共产党据点有所疑虑，要求比对手绢。陶玉玲带叶兴城去阳台对比手绢，发现相似但不同。叶兴城怀疑，要求看另一条手绢，陶玉玲给出已被烧毁的手绢。
陶玉玲不满叶兴城的怀疑，反问他是否在审问她。方嘉树赶到，误以为他在勾引陶玉玲，将他赶出去。陶玉玲终于坐在地上喘息，方嘉树了解情况后表扬她。
不确定危机是否解除，方嘉树找到叶兴城，确定老赵和老魏安全，手绢风波应该平息了。
朱玉坐上苏雅露的车，强调共产党不值得关注，76号才是重点。银狐逼迫苏雅露，她要叶兴城百分之百效忠军统，银狐对苏雅露的进展不满。家中对傅北鸿的兴趣日益浓厚，需要行动了解他的行踪。李力行向重庆示意他有筹码可用。
次日，苏雅露将叶兴城的消息告知方嘉树，要采取下一步行动。在会议上，李力行提到黄潭米粉店的事，还提及方嘉树的老家，似乎有深意。
