李力行对傅北鸿的试验提出了质疑，但傅北鸿坚信自己的能力和理论的完美性。由于急着与李力行见面，他的试验还未完成。双方都抱有怀疑，傅北鸿见李力行是因为他与日本人在重庆有关系。李力行当众要求先付款后交货，傅北鸿无奈地同意了李力行的要求。李力行让郑南雁安排傅北鸿在一个地方，但郑南雁并不放心这个地方的安全性。
叶兴城如愿以偿获得送苏雅露上班的机会。他感谢方嘉树的火救了他，而方嘉树则坦言那次火是巧合。方嘉树以文件签字为名劝告苏雅露不要过于急于求成，强求反而可能适得其反。他认为与苏雅露的暧昧关系已不再适用，必须向银狐上报以解决问题，切忌与叶兴城进一步纠缠。李和平被叶兴城跟踪，虽然他已保持沉默，但叶兴城可能会继续调查此事。如果局势恶化，她决定绑架叶问天。傅北鸿已经到达上海，他通过海潮电台起到作用。他有一个独特的特征，那就是他深居简出，右腿有残疾，而且小时候曾得过小儿麻痹症。
叶兴城向兄弟们坦诚，他将变成单枪匹马的局面。他表示兄弟们如果想离开，可以随时离开，他会改变策略。郑南雁问李力行是否真的准备花一千万买煤改油技术，李力行哈哈大笑，郑南雁知道他的一些伎俩。为了监督方嘉树，李力行特意让郑南雁以校长的身份介绍给方嘉树。李力行现在担任西林公学的校长，为乐言和石头安排了免试入学，方嘉树对此表示感激。
陶玉玲察觉到李力行为了监督他们而控制孩子。西林公学的招生主任宋爱萍和唐星如来拜访方嘉树，讨论孩子的入学情况。乐言得知这所学校与日本无关，属于公共租界内的学校，她逐渐接受了这个安排。方嘉树得知乐言的班主任是唐星如后，内心稍感紧张。在老师离开后，方嘉树猜测唐星如可能就是李正勋的未婚妻。傅北鸿刚到上海，孩子被控制上学，现在又出现了唐星如，李力行的计划似乎在逐步展开，他们必须小心行事，同时需要转移唐星如，毕竟她是李正勋的遗愿。
郑南雁故意以校长的身份为宋爱萍和唐星如送行，车上趁机提醒她们方嘉树杀人毫不犹豫，是个笑面虎，而且他还懂医，专门负责审讯室的医治工作，治疗完后还会继续让人体验痛苦的折磨。郑南雁对方嘉树的描述让唐星如对方嘉树产生了警惕。
贾全章慌张地告诉叶兴城，找到了李和平的踪迹。原来李和平的另一个身份是唱机店老板，这次他绝对逃不掉了。叶兴城带着人秘密前往开纳路。贾全章去摸清了路况，然后李和平并不知道他的身份，热心地为他介绍情况。但随后他发现异常，故意在接电话时传递了信息。当他试图从后门逃走时，叶兴城已将他截住。
陶玉玲让春生偷偷保护朱玉，春生假装送外卖，陶玉玲为了掩饰目的，借口担心她的安全。叶兴城为了追踪李和平，替换上了郭大雨死尸现场找到的眼镜。朱玉送外卖来，李和平趁机将她当作人质，春生原本想拿砖头闯入解救，但在看到情况不对后选择退缩。李和平将朱玉推向叶兴城，然后逃跑了。朱玉胆战心惊地抱住叶兴城，叶兴城看着李和平逃走，随后注意到朱玉带来的外卖，感叹巧合，怀疑朱玉与李和平是否串通一气。朱玉跪地求饶，叶兴城将门反锁并拉上窗帘，要求朱玉不要假装，然后在房间里强暴了她。
春生回到筱陶袁，向陶玉玲报告刚才所看到的一切。陶玉玲嘱咐春生不要泄露此事，毕竟女孩很在乎名节。事后，叶兴城警告朱玉，他已经记住了与李和平的事情，尽管她否认，但他已经将这件事记录下来，并给了她一些钱。
