方嘉树在众人面前分析小万的死可能与帮派有关。涩谷带着人前来询问小万的情况，叶兴城表示刚到现场还没有结果。李力行没有参与现场勘查，遭到了涩谷的责备。他对李力行藏在车上的小心谨慎表示不满，命令方嘉树把李力行叫来，叶兴城对此很不满。他指出现在是特工总部办案，宪兵队无权干涉。
李力行下车向涩谷打招呼，涩谷当众批评他贪生怕死，还有叶兴城不听从他的命令。李力行表示一切都遵循日本的指令行事没有问题。涩谷当众责骂叶兴城，并反驳了李力行的话。叶兴城摸着受伤的脸警告涩谷，他自己一个人就能解决涩谷和他的两个手下，整个上海滩没人敢去宪兵队报信。涩谷对他的狠毒深信不疑，毕竟他甚至连杀中国人都毫不犹豫。叶兴城还讽刺涩谷的身世，涩谷与他们对峙，叶兴城将愤怒都发泄在了两名日军小兵身上。
事后，李力行责备叶兴城刚才的行为过于张扬。方嘉树认为打日本人是应该的，他认为刚才那些巴掌确实给76号长脸了。郑南雁在当铺赎回了万兆麟死前的戒指，这戒指可能是四人中的一个人的。但是是否与帮派有关还需要进一步调查。李力行提到方嘉树全家在76号，他仍然能如此镇定，即使身陷困境，如果真的是杜鹃，情况就会更加复杂。李力行拿出郑南雁的布形图，让他今后改掉这个习惯，他觉得叶兴城这样的性格，他都管不了。傅北鸿听说军统的八名人员被捕，他与郑南雁联系。
叶兴城派人跟踪李和平，意外地发现他在跟踪苏雅露。他命令贾全章切勿泄露消息，下次遇到李和平时直接抓捕。苏雅露告知八名军统人员中有三人叛变投敌，她被命令不惜一切代价策反叶兴城。恰巧，叶兴城与日本人发生冲突，他认为这是一个好机会。苏雅露和叶兴城来到红帐夜总会，她问叶兴城当时为什么要与日本人动手，难道面子真的那么重要吗？叶兴城表示，面子比什么都重要。苏雅露提到她和方嘉树已经分手了，但他仍经常来找她，虽然她挺喜欢这种关心，但人总会变，希望他能放手。叶兴城趁机表示他很关心她，还告诉她有人在跟踪她，但是他分不清是共党还是军统，他曾经在她住处出现过。
苏雅露使用暗号通知李和平离开，就在他准备出门的时候，遇到了前来捉拿他的人，他幸运地逃过一劫。叶兴城怒气冲冲地冲到筱陶袁的包间，他指责贾全章没有抓住李和平。陶玉玲慌张地通知叶兴城，涩谷带着许多日军前来。陶玉玲通知了方嘉树，他让陶玉玲制造火灾的假象来拖延时间。苏雅露出面为叶兴城解围，但涩谷表示已经得到了李力行的批准。这时，筱陶袁的房间失火了，救火队赶来忙乱一片。苏雅露乘机带走了叶兴城。
李力行吩咐郑飞熊增强对叶兴城的保护，并派人护送夫人回老家。叶兴城怒气
