胡建华告知方嘉树，林之江对他有不满，提醒他要小心。方嘉树回忆起曾得罪过林之江的地方，他们算是校友，关系还不错。电务处的马思骐偷偷查看了苏雅露的抽屉，大家要保持警惕。方嘉树提醒大家在老赵离开前，希望能与乐言见面，但遭到胡建华的反对，他担心会有意外发生。胡建华之所以反对他们见面，是为了确保以后还有机会再聚。
贾玉章宣布需要审核每个人，如果想要离开，必须有担保人，每人需要交50块大洋。大家听完后纷纷嚷嚷，显然感觉被明显敲诈了。胡建华提醒陶玉玲注意场合，否则可能会暴露，要保持警惕的工作时刻。胡建华理解她的感受，他的丈夫为了保护儿童被日本人斩首，孩子也被叛徒出卖落入日本人手中。陶玉玲向胡建华道歉，认为自己太过情感用事。
老赵托付方嘉树，如果出现意外，希望他能了结这次任务，还拜托他照顾自己的妻儿。夜总会的人告诉他被绑架了，但贾玉章的威胁对他不起作用。这时，叶兴城直接开枪击毙了首要人物，众人吓得纷纷低头。李力行和郑南雁来到现场寻找傅北鸿，郑南雁质问他把人藏在哪里，叶兴城毫不客气地开枪示警。李力行走到叶兴城面前，问密室的人在不在这里，叶兴城毫不犹豫地否认。
唐星如来到学校，却突然被劫走，监视她的特务开枪却未能奏效。老赵成功将唐星如带出来，他表示自己是李正勋的朋友，但唐星如仍保持戒备，不承认认识李正勋。唐星如被带到河边，趁机逃跑。老赵终于在她面前说出了与李正勋的暗号，他曾经用自己的生命承担党的信息，临死前还没能忘记她，因此组织派他来营救她，而叛徒正是他们的朋友孙怀民。
唐星如解释郑南雁监视她是因为他答应帮她离开上海去苏区；老赵则认为她太单纯，如果真想送她走，为何要76号监视她，郑南雁不是校长，而是汉奸。郑南雁看到有人在等他，那人告诉他有一辆车将唐星如劫走了，受伤的人还在医院。郑南雁此时悲愤交加。唐星如被顺利救走，老赵终于没有辜负李正勋的遗愿。
面对夜总会的爆炸，涩谷得知是李力行所为，因此亲自找他核实。李力行称有人故意栽赃陷害，他认为自己不会如此明目张胆地出现。死者是刘德全，他正是涩谷的线人。李力行并不怪罪涩谷，二人从未互动过，他也无法解释清楚自己的清白。他突然想起与叶兴城之前的争执，开始怀疑是否是叶兴城所为。朱玉向陶玉玲请辞，声称母亲生病了。叶兴城来到筱陶袁，看到朱玉前脚刚经历爆炸，后脚仍然上班，他直接表示不喜欢她，认为她不必做出这种可怜的姿态。
叶兴城为苏雅露买了很多礼物，要求朱玉一一打开，他认为她值得拥有这些。朱玉抚摸着叶兴城之前送她的戒指，再看看眼前的礼物，感觉前者显然更为珍贵。叶兴城说李力行现在像热锅上的蚂蚁，傅北鸿失踪了，李力行在日本和重庆之间徘徊，他已替他解决了问题，所有人都得到了他们想要的。
老赵戴上假发，有一艘挂着红布的船在约定地点等候。叶兴城来到会议室门口偷听，得知唐星如逃跑了，郑南雁试图找郑飞熊帮忙，立即封锁所有水路和陆路出口。叶兴城听到这里，立刻离开。他在学校调查一名女教师被劫走的情况，他决心要找到线索，为了报复李力行。李力行得知唐星如逃跑，与郑南雁发生激烈冲突，两人反目成仇。叶兴城的车无意中碰见老赵，他认出了扮成老人的乔，当场将他拘捕。
