孝庄主持盛宴，召集了各路大臣。索额图和明珠匆忙赶来，在孝庄面前虚心恭立，耐心聆听着孝庄训诫醉酒的官员们。这些在场的官员都来自蒙古，孝庄劝告他们不必再回蒙古，将中原视为自己的家园。大臣们离开后，索额图和明珠终于松了口气，他们感觉像是刚刚从险地走出，浑身冷汗涔涔而下。
因为被索额图教训，高士奇心怀不满，受伤前往明珠府，向明珠求投奔。然而，明珠并不会容忍一个心怀叛意的下属。高士奇声称自己是在选择更优越的环境，索额图虽然在位，但迟早会遭到厄运，他不想也卷入其中。
明珠觉得高士奇毫无价值可言，然而高士奇在明珠面前翻云覆雨，承诺效忠。他提出三天后再来，此时明珠已经将他的计谋算计了个清楚。三天后，高士奇再次出现，但明珠觉得招揽他并没有太大益处。高士奇分析朝局，认为两派势力分别由索额图和明珠领导。明珠想知道最终谁能成为胜者，高士奇表示明珠和索额图都不会成功，因为康熙正在重用汉人，试图加强汉人的地位。高士奇自视甚高，提议在明珠的帮助下会见康熙，以赢得康熙的重视，此举还会让明珠获益，因为正是他向康熙推荐了高士奇。
明珠领康熙去了索额图府，特意召见高士奇。索额图赶来，希望将高士奇赶走，然而康熙不允许，反而让高士奇畅所欲言。高士奇有理有据地分析了大清的现状，给出了建议，使康熙茅塞顿开。索额图误以为高士奇说错话，迫不及待地跪地认错，责备自己未能管教好家里的教书匠。
康熙训斥索额图藏匿了一位奇才，宣布高士奇进入南书房，参与治理政务。康熙离开后，索额图和明珠在府门口交谈，索额图并不知道自己陷入了明珠设下的圈套，他觉得在此之前自己和明珠只是为高士奇铺垫，而如今高士奇却成了风头人物。高士奇走出府门，明珠和索额图赶紧行礼，高士奇也礼貌回应，谦虚而有礼。
高士奇上任后，他的官服上没有明确的官职标志，引起了其他官员的好奇。康熙决定在查看高士奇的治国建议之后，再做评价。徐乾学认出了升官的高士奇，满脸笑容地与他打招呼，高士奇叫他进去，但徐乾学却称呼他为大人。高士奇责备徐乾学过于客气，徐乾学却依然称呼他为大人，令高士奇不悦。徐乾学坐到地上，从靴子里取出代表翰林学院的礼物，请求高士奇在康熙面前说几句好话，以争取翰林学院的加薪。高士奇斥责徐乾学的行为，但仍然接受了礼物。
