康熙与大阿哥在擂台上比试摔跤，虽然大阿哥身手不凡，占据上风，但他并未得意，反而跪在地上言辞客套。太子见大阿哥受到康熙的赞赏，心生嫉妒之情，决定向大阿哥发起摔跤挑战。
大阿哥无法推却太子的挑战，只得勉强答应。太子作为康熙的继承人，大阿哥自然不能使出全力，结果被太子压制在地，遭受一番暴揍。
康熙看出大阿哥在比试时刻意让步于太子，便吩咐他回到西山好好训练军队。康熙表示在阅兵时，他将亲自观看大阿哥的训练成果。大阿哥告退后，康熙离去时叮嘱太子要注重强身健体，似乎在暗示太子需要像大阿哥一样保持强壮。
高士奇、索额图和明珠共饮茶，正当他们谈话时，郭琇进来，预先宣读了将呈交康熙的弹章。郭琇揭发明珠、高士奇等人涉嫌贪污受贿，明珠心知肚明自己多年来的官场经历既有黑暗面，也有光明的一面，但他并未大发雷霆。
郭琇离开后，明珠提议要去见康熙，他深知逃避不是解决问题的办法。康熙驾驶马车经过路旁时，却没有正眼看明珠，康熙早已知晓明珠购置了许多河田。
康熙召见高士奇，询问有关明珠的情况。高士奇不敢过度美化明珠，承认他为人奸诈，但他官职较低，不得不与明珠打交道。高士奇提醒康熙不应将明珠处死，即使明珠有罪，作为朝中元老，他如同参天大树，将其推倒并无益处。
高士奇前往明珠府邸，明珠已成众矢之的，无人愿意支持他，高士奇了解到许多官员正在准备上书弹劾明珠。明珠已然成为众矢之的，提醒高士奇自保为重。高士奇谴责明珠太过自卑，他明白自己与明珠有相似之处，即使明珠受康熙处罚，他也不会加以陷害。
明珠预感自己可能会受到严惩，高士奇提醒他不应过于担忧。索额图奉康熙之命，前去明珠府，宣布对明珠及其家人实行软禁，禁止骚扰其家属，否则会受到严惩。
索额图将明珠带入房中，代替康熙询问他几个问题。官员们认为明珠与勒辅串通一气，因为勒辅犯事时，明珠总是替他求情。面临压力，明珠难以自保，也无力为勒辅辩护，只好将勒辅归入自己的政治势力之中。
索额图要对明珠府进行搜查，明珠建议他提前保留一些物品，不必通报。然而明珠心情已糟，对于财产也不再计较，索额图遂展开搜查。
索额图完成搜查后，携带抄家的账本，向康熙报告了抄家的经过。明珠任官多年，家产丰富，拥有大量金银织物，各种珍贵绫罗绸缎不胜枚举。明珠还保存了一本收受贿赂的账本，索额图交给康熙审阅，康熙又将其交给高士奇，让他查阅。高士奇因为曾送礼给明珠而惊恐不安，他将这本账本逐页翻阅，解释自己送过一幅字画，上书“牧爱”，含义并不严重。康熙被高士奇的辩解逗笑，没有进一步追究。
康熙并未处死明珠，而是通过下旨将他免去职务，官职被降低。
